Gestioná relaciones financieras con la confianza
Klozzr organiza tu cartera de clientes, automatiza seguimientos de asesoría y mantiene un registro impecable de cada interacción.
Volver a klozzr.comEl problema
Los problemas que vemos en financieras:
Clientes sin contacto recurrente
Clientes que necesitan asesoría periódica pero se te olvida contactarlos. Pierden confianza.
Información dispersa
Cada interacción está en un lugar diferente: email, WhatsApp, notas, Excel. Nada centralizado.
Sin visibilidad de cartera
No sabés cuántos clientes nuevos vs recurrentes atendés ni cuál es el valor de tu cartera activa.
CRMs genéricos
Las herramientas del mercado no se adaptan a servicios financieros. Terminás forzando procesos.
La solución
Cómo Klozzr lo resuelve:
Seguimiento recurrente
Configurá ciclos de contacto por cliente: mensual, trimestral o anual. Klozzr te recuerda.
Historial impecable
Cada email, nota y reunión registrada automáticamente. Auditable y exportable.
Pipeline financiero
Etapas para servicios financieros: prospecto, diagnóstico, propuesta, due diligence, cierre.
Templates financieros
2 templates: propuesta de servicios financieros y carta de engagement.
Incluido para financieras
Todo esto viene configurado desde el día 1:
Pipeline financiero prospecto, diagnóstico, propuesta, due diligence, cierre
2 templates propuesta de servicios y carta de engagement
Contacto recurrente ciclos configurables: mensual, trimestral, anual
Historial auditable cada email, nota y reunión registrada
Roles de equipo director ve cartera completa, asesores lo suyo
Import CSV de tu cartera de clientes actual
¿Necesitás prospectos para tu empresa financiera?
Klozzr puede investigar y entregar contactos verificados de empresas reales, segmentados para tu empresa financiera. Directo a tu cuenta, listos para contactar.
Conocer más¿No estás seguro si Klozzr es para tu empresa?
Hablemos. Te explicamos cómo funciona para tu caso específico y hacemos que Klozzr funcione para vos. Sin compromiso.
Escribinos por WhatsAppRespuesta en menos de 24 horas · Carl, founder de Klozzr
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